제작 : B&B Music
출반일자 : 2005년 6월

1. 수화(手話) (박수진 작사, 김진우 작곡) Bar. 장유상
Talking with the Hands

2. 아침의 노래 (임승천 작시, 임준희 작곡) Ten. 최태성
A  Morning´s Song

3. 구름 향기 (윤연모 작시, 김동환 작곡) Sop. 김혜란
The  Fragrance of Clouds

4. 우리가 빛으로 흐른다면 (노유섭 작시, 박이제 작곡) Bar. 장유상
If We Flowed as Light

5. 방패연 (박무웅 작시, 한정임 작곡) Ten. 최태성
A kite which Looks like a Shild

6. 사랑의 나라 (박정미 작시, 정덕기 작곡) Sop. 고선애
The Land of Love

7. 연꽃 사랑 (이순희 작사, 김진우 작곡) Bar. 장유상
The love of Lotus

8. 가을이 흩어지는 자리 (유영애 작시, 김동환 작곡) Bar. 박흥우
A Street Scattered with Autumn

9. 희망꽃 (하옥이 작시, 박이제 작곡) Sop. 김혜란
The Hope - Flowers

10. 천수산에 오르다 (이가희 작시, 정덕기 작곡) Sop. 김혜란
Climb the Mt. Chonsu

11. 산골에서 (최종두 작시, 한정임 작곡) Bar. 장유상
Deep in the Mountains

12. 꽃바람 (이오장 작시, 박이제 작곡) Bar. 박흥우
A Flower Wind

13. 학 마을 편지 (홍윤표 작시, 한정임 작곡) Sop. 고선애
The Letter from Crane Village

14. 황혼이 되면 (오사라 작시, 정덕기 작곡) Bar. 박흥우
When Dusk Comes